Der junge US-amerikanische Regisseur und Dramaturg Sam Max hat zum ersten Mal in Deutschland mit Spielern des Ensembles seinen Text inszeniert. Das Setting: Ein Motel in der Wüste von Arizonas und ein Filmset. Während der Hauptdarsteller Tom auf seinen Einsatz wartet, wartet seine Frau darauf, dass die Narben ihrer Schönheits-OP heilen und sie wieder ihre frisch gelaserten Augen benutzen kann. Blind und bandagiert ist sie abhängig von ihrer jungen Assistentin Hannah. Drei verloren wirkende Menschen sind verbunden durch eine Dreiecksbeziehung aus Begierden und Abhängigkeiten. Ihre innere Leere spiegelt sich in Leere der Wüste Arizonas und versteckt sich hinter den Rollen, die sie spielen.