Zwei Clowns sind beim Clowntheater dabei: Rata und Tui. Der eine ist Zauberer, der andere Musiker. Beide sind so richtige Zirkusclowns, mit groß geschminkten Augenbrauen, roter Nase und zu kleinen Hüten. Sie warten auf den Direktor. Der kommt aber nicht, also machen sie ihr eigenes Ding. Jeder will besser sein als der andere. Die beiden geraten in einen heftigen Streit und merken: Es ist gar nicht so einfach, das Programm selbst zu gestalten. Aber am Ende ist ihre Freundschaft stärker als ihre Rivalität.